É por meio da ferramenta que o gestor pode realizar filtros em sua base de clientes para segmentação do público que deseja realizar os atendimentos. É uma ferramenta que organiza e distribui as informações da sua base de clientes e assim te permite gerar campanhas, localizar clientes específicos, filtrar por convênio, idade, nome, benefício, estado, margem, operação e ainda traçar estratégias que serão colocadas em prática de acordo com as metas da sua opração de vendas.
Cada produto de crédito exige um filtro de clientes diferente, por isso o PromoBank possui diversos campos de filtragem que facilitam a experiência de uso dos nossos clientes, desta forma, os usuários do sistema não deixam de ter o perfil de clientes que precisam dentro CRM.
Os filtros de clientes são agrupados em 4 grandes áreas, sendo: perfil de pessoas, tipos de empréstimos, cartão RMC e configuração de higienização. Cada uma dessas áreas possuem diversos campos para te ajudar a filtrar com qualidade sua base de clientes no PromoBank.